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科创板首支同股不同权股票上市优刻得开盘涨逾116%

发布时间:2020-11-07

新京报记者 梁辰 摄



1月20日,具备首支“同股不同权”及云计算第一股双重属性的优刻得科技股份有限公司(以下简称UCloud)正式挂牌科创板,股票代码为“688158”。N优刻得(UCloud)开盘价为72元,较发行价33.23元,涨幅为116.7%。

 

董事长、首席执行官兼总裁季昕华在敲锣前的演讲中表示,过去八年,UCloud经历了多个互联网风口,也有人建议其做软件,但是UCloud坚持做底层基础技术,在和巨头竞争中,找到差异化道路。

 

“有很多公司多次伸出橄榄枝,希望收购”,UCloud坚持独立自主发展的道路,通过努力,抓住发展机会,季昕华说,“告诉大家,和我们一样没有任何背景(的公司),在互联网有巨头情况下,也可以成长起来”。


上市公告书显示,本次发行的股票数量为5850万股。此次IPO的保荐人为中金公司。


UCloud是中立第三方云计算服务商,在亚太、北美和欧洲等地拥有32个可用区,并在北京、上海等地拥有国内线下服务站,为上万家企业级客户在全球的业务提供云服务支持,间接服务终端用户数达数亿人,客户包括互联网企业和金融、教育、零售和制造等传统企业。


UCloud由优刻得有限按审计的净资产折股整体变更设立的股份有限公司。优刻得有限是由创始人季昕华、莫显峰、华琨于2012年3月注册成立。2013年上半年,UCloud曾为实施境外上市而搭建了红筹架构,2016年考虑回归境内A股上市。


UCloud股东结构分散,因此进行了AB类股份结构设置。董事长、首席执行官兼总裁季昕华,首席技术官兼副总经理莫显峰,首席运营官华琨,已共同签署了《一致行动协议》。三位共同创始人为UCloud的实际控制人,持有A类股份,表决权是其他股东持有B类股份的5倍。


招股书显示,发行前,季昕华三人共持有UCloud约29.73%的股份,持有64.71%的表决权;发行后,季昕华三人合计持有约23.12%的股份及60.06%的表决权。其中,季昕华将持股12.03%,莫显锋和华琨将分别持股5.54%。此前参与融资的投资机构,包括君联资本、元禾重元、中金甲子、中移资本等,表决权均低于5%。


UCloud招股书显示,与申报稿相比,2016年至2018年归属于母公司所有者的净利润均有所下调。不仅如此,2019年上半年,UCloud营收同比增速较2016年至2018年有所放缓,同时2018年下半年加大资源投入以及主要产品价格下降,导致2019年上半年毛利率较2018年下降了9.44个百分点,净利润同比大幅下降84.31%。


对于净利润下滑的因素,UCloud披露包括,头部厂商为拓展市场份额进行竞争性降价使得产品降价成为行业常态,2018年下半年对服务器资源进行较大批量的采购和部署,以及下游互联网行业增速放缓和市场竞争激烈导致该公司市场份额下降。


值得注意的是,UCloud选择的上市标准为,预计市值不低于50亿元人民币,且最近一年营业收入不低于人民币5亿元。根据发行价计算,上市时市值约为140.41亿元,2018年营业收入为11.87亿元,因此,市值及财务指标符合上市规则规定的标准。 


UCloud虽然较早就提交了申请,但在注册期间,该公司对IPO部分方案进行了调整。调整后发行股数与原先最高发行股数相比,下调了58.10%。与此同时,UCloud也调整了募集资金的数额,由原计划的47.84亿元,缩减至19.89亿元,相应的每个项目的分配也随之减少。


2019年12月9日,UCloud收到证监会出具的《发行注册环节补充反馈意见落实函》。随后,UCloud回复称,原募投项目的投资金额较大、建设周期较长,收入和利润的实现存在一定不确定性,因此公司拟调整募投项目。对于项目建设的剩余资金需求,其将通过再融资、银行贷款、经营性活动产生的现金流等多种方式自筹解决。


新京报记者 梁辰

编辑 陈诗怡 校对 柳宝庆